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Jody Balaban, un aspirant réalisateur, accepte un boulot dans un studio produisant des films pornographiques, dans le but de se servir des luxueuses installations de la compagnie pour filmer en secret son propre film, après les heures d'ouverture. Quand sa ruse est découverte, elle est forcée de collaborer avec l'infâme réalisateur de films pornos Jeff Drake - une relation qui va doucement se transformer en une romance inattendue.